Capítulo 3 · Guía 2 de 14
Correos a tus pacientes
Configura los avisos por correo sobre citas y próximo control.
Quién puede hacerlo
Dueño
Administra la clínica, su equipo y su plan.
Administrador
Apoya la administración de la clínica.
Paso a paso
- 1
Abre "Configuración" y entra en "Correos a pacientes".
La opción aparece si tienes el permiso para configurar estos correos.
Ajustar los permisos de un rol - 2
Activa los avisos que quieres enviar.
Puedes activar la confirmación al agendar, el recordatorio previo, la cita reagendada, la cita cancelada y el próximo control.
- 3
Edita el "Asunto", el saludo y la nota final.
La vista previa muestra cómo queda el texto. Los datos de la cita se agregan en la tarjeta del correo.
- 4
Para volver al texto original, haz clic en "Restaurar texto predeterminado".
- 5
Haz clic en "Enviarme una prueba" para revisar cómo llega el correo.
- 6
Haz clic en "Guardar cambios".
Ten en cuenta
Recordatorio previo
Elige 24 o 48 horas de anticipación y, si quieres, activa la pausa de recordatorios en la noche.
Aviso de próximo control
Activa el correo de "Próximo control" y elige 1, 3, 7 o 14 días de anticipación. Avisa la fecha que indicó el profesional, sin contar qué se trató.
Programar el próximo controlCuándo no sale
No sale si el paciente se dio de baja, el control se anuló o venció, ya se cumplió, o hay una cita que corresponde al control.
Programar el próximo controlCanal del recordatorio
El selector aparece cuando WhatsApp está disponible para la clínica. Puedes elegir "WhatsApp, y correo si el WhatsApp no sale", "WhatsApp y correo" o "Solo correo".
Confirmación y cancelación desde el correo
Los correos de confirmación, recordatorio y cambio de hora incluyen enlaces para confirmar asistencia y, si las reglas lo permiten, cancelar. El enlace de cancelación respeta el "Plazo mínimo para cancelar" que definiste en las reglas de agenda. Cuando el paciente confirma, lo ves en la agenda y en el historial de la cita. Cuando cancela, la hora queda libre y el equipo recibe un aviso en la campana.
Definir las reglas de reservaCorreo al crear un paciente
Al escribir el correo del paciente aparece la casilla "Recibe recordatorios de citas de esta clínica por correo", marcada por defecto. Desmárcala si el paciente no quiere recibirlos.
Crear un pacienteBaja de correos en la ficha
Si el paciente se dio de baja, al editar sus datos la ficha muestra "El paciente se dio de baja desde el correo." y no puedes volver a activar esa casilla. Si no se dio de baja, puedes marcarla o desmarcarla.
Editar los datos del pacienteEstado en la cita
La cita indica si el correo saldrá. Si no sale por una baja, muestra "No saldrá: el paciente se dio de baja."
Cambiar el estado de una citaAgendar una cita
La confirmación sale al agendar una cita desde la agenda.
Agendar con un clicAgendar desde la ficha
La confirmación también sale al agendar la cita desde la ficha del paciente.
Agendar desde la ficha del pacienteCambiar una cita
El aviso de cambio sale cuando editas la cita desde la agenda.
Editar la citaMover una cita
El aviso de cambio también sale al mover la cita o cambiar su duración.
Mover y cambiar la duraciónCancelar una cita
El aviso de cancelación sale cuando cambias el estado de la cita.
Cambiar el estado de una citaPermisos por rol
El dueño y el administrador tienen este permiso por defecto. El dueño puede ajustar los permisos de un rol.
Ajustar los permisos de un rolPermisos de una persona
El dueño también puede ajustar los permisos de una persona.
Ajustar los permisos de una persona
Después de esto
- Agendar con un clicHaz clic en un horario libre, o arrastra para elegir cuánto dura la cita.
- Editar la citaAbre la cita y usa el lápiz para cambiar el paciente, el horario o el profesional. Es la forma de pasarla a otro profesional.
- Cambiar el estado de una citaConfirma, completa o cancela una cita, o registra que el paciente no asistió.
Preguntas sobre correos a tus pacientes
¿A quién le llegan los correos de citas?
A los pacientes con correo registrado en la ficha. Cada correo trae un enlace para dejar de recibirlos. Si el paciente se da de baja, la casilla queda bloqueada en su ficha y la clínica no puede reactivarla; solo el paciente puede volver a suscribirse.